今回は、お金に関する相談相手を探す！資産運用ナビ！について紹介します。
目次
資産運用ナビとは！？
資産運用ナビでは、あなたの状況・意向に沿った金融のプロフェッショナルを紹介してくれます。
相談費用0円！
全国どこでも面談可能！
資産運用ナビは多くの有名メディアに取り上げられています！
・Forbes
・日本経済新聞
・週刊東洋経済(タイアップ企画）
・NIKKEI Financial
なぜ、資産運用の相談相手を自身で選ぶ必要があるのか？
Point1 退職金運用パフォーマンスは担当者によって大きく変化します。
金融商品・運用に関する知識や経験はアドバイザーによって千差万別です。
常に変動する経済状況や相場については情報収集や研鑽も必要不可欠です。退職金運用の相談相手となるアドバイザーからの助言や提案はパフォーマンスに最も影響する要素と言っても過言ではありません。
信頼して任せられる担当者かどうか、見極めて付き合っていく必要があります。
Point2 アドバイザーによって得意領域が異なります。
医者に内科、外科、耳鼻科の専門科や弁護士に刑事事件、離婚専門、労働法などの専門性があるように、金融アドバイザーもそれぞれ得意領域が異なります。
出身金融機関や過去に担当してきた顧客の属性、預かり資産の金額・種別によって 蓄積されたノウハウも異なります。
そのため、あなたの課題や退職金の使い道にあったアドバイザーとタッ グを組むことが重要です。
Point3 営業担当者の自己都合やノルマが問題視されています。
大手金融機関の営業担当者には、利益追求のために販売ノルマが設定されていることがあります。
これは、顧客にとって最良でない商品を販売したりすることになりかねません。
金融庁も金融事業者に向けて「顧客本位の業務運営に関する原則」(2017年)を公表し、働きかけていますが、不適切な営業が露見する例もあるため、大切な退職金の相談担当者は慎重に選んでいくべきです。
資産運用ナビ紹介をお勧めする理由
1) 自分にあったアドバイザーを探すことが可能！
「アドバイザーをどのように探していいかわからない」、「大手金融機関との付き合いでは担当者を選べない」そんなあなたにとって最適なアドバイザーのご紹介をできる仕組みをご用意しています。
2) ご紹介費用は一切不要！
あなたのニーズに合ったアドバイザーのご紹介についてはもちろん、実際に良いアドバイザーに出会うことができた後も、お客様からは一切の費用をいただいておりません。
全て無料でご利用いただけます。
3) IFAについて知り尽くしたアドバイザーナビが運営！
アドバイザーナビは野村證券、大和証券、みずほ証券などの大手証券メンバーで運営しています。
業界を知りつくした我々があなたにマッチするアドバイザーをご紹介します。
資産運用ナビには、金融庁の「金融商品仲介業者」に登録されている企業所属のアドバイザーのみが加盟しています。
内閣総理大臣の登録を受け、証券会社や銀行と業務提携し、有価証券の売買を仲介する「金融商品仲介業者所属の登録外務員」のことをIFA（独立系金融アドバイザー）と言います。
金融商品取引業者等の委託を受けて、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、もしくは売出しの取扱い」などを行う法人、または個人のことです。
資産運用ナビの口コミ、評判など
A様 50代/男性/都内在住/上場企業勤務/金融資産 3,000万円
【背景】
証券会社で株式や投資信託を購入・保有していたがパフォーマンスには満足できていなかった。証券会社の担当者の転勤を機に、アドバイザー紹介サイトからカンタン診断の申し込みをした。【コメント】
「カンタン診断後に紹介いただいたアドバイザーの中の1人と面談し、取引を始めることにしました。長年、外資系金融機関で株式トレーディングに携わっていたとのことでとても銘柄や相場の知識が豊富で、お付き合いしていて楽しいです。運用に関してもうまくいっているので利用してよかったと思いました。」
B様 60代 男性/関西圏在住/中小企業経営者/金融資産 2億円
【背景】
親からの相続や、仕事の引退など、大きなライフイベントが控える中、保険や不動産を含む資産全体の見直しや計画が必要だと考えていたが、忙しく手をつけられずにいた。【コメント】
「自分では考えきれないので相談できる相手はいないものかとネットで検索した際にカンタン診断を申し込みました。
すぐに候補者と面談することができ、とても良心的なアドバイザーに出会うことができました。
自社株式や不動産にも詳しく、老後に向けた大事なお金の相談ができることを嬉しく思っています。」
引用元：資産運用ナビ公式ページ
その他の口コミも紹介！
【30代男性】
Zoomを使ってオンライン相談を実施しました。今の運用が自分に合っているか不安だったので、お目にかかったアドバイザーの人に自分の運用の状況を説明し、いろいろと助言を頂きました。まず、債券の投資について改めて説明を頂きました。新発債と既発債のところも丁寧にアドバイスをしていただきました。わかりやすい説明だったと思います。次に、通貨分散に伴う投資について、教えて頂きました。最後に、IFAについて説明を改めて受けました。IFAについての印象も変わりました。傾聴の姿勢に溢れるアドバイザーの人でした。今後は、今回お話しさせて頂いたアドバイザーの人に相談してみたいと思いました。
[よくある質問]個人情報が外部に漏れることはないですか？
運用会社のアドバイザーナビ株式会社は、個人情報の取扱を極めて重要な責務とし、保護管理の徹底に努めており、「プライバシーマーク制度」の認定も取得しています。
※入力情報がアドバイザーへ自動で一括送信されたり、別の目的で使用されることはありません。
ご紹介までのカンタン3ステップ
STEP 1) フォーム入力でマッチするアドバイザーを診断！
カンタン30秒であなたに合った資産運用ナビを探すことができます。
入力フォームより必要情報をご入力下さい。
STEP 2) あなたの意向に沿った資産運用ナビを抽出！
入力いただいた情報より、あなたに合ったアドバイザーを抽出します。
面談を希望する場合は、申し込みが可能です。
私の場合は、3名の方が選ばれました。2名の方を選んで申し込み。
申し込み完了。
申し込み完了のメールが届きます。
STEP 3) 資産運用ナビと面談日程調整
後日、面談申し込みをしたアドバイザーから日程調整のご連絡をさせていただきます。
アドバイザーからの提案を聞いた上で、その後付き合っていくかのご判断をしていただけます。
運営会社
社名 ：アドバイザーナビ株式会社
所在地 ：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE
電話番号 ：03-3527-2716
資本金 ：4,900万円
設立日 ：2019年5月29日
代表取締役：平 行秀
事業内容 ：
・人材紹介業
・富裕層とIFAのマッチング事業
・IFAのコンサルティング事業
許認可：
・有料職業紹介事業【13-ユ-311929】
・プライバシーマーク【17004059（01）】
主要取引先：全国の金融商品仲介業者
まとめ
資産運用ナビについて紹介しました。
お金の相談を身近にできる人は少ないので、状況・意向に沿った金融のプロフェッショナルを紹介してくれるのは嬉しいですね。
気になる方は公式ページをご確認ください。
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現在保有資産の見直しや、将来に備えた資産運用に関する相談をしたい方におすすめ！
私が相談した時は、店頭のIPO申し込みについて教えていただきました。
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