今回は話題の「投資のコンシェルジュ」を紹介します。
投資のコンシェルジュは、株や不動産、債券など様々な投資先からあなたに合った投資方法を専属のFPが無料で紹介してくれるサービスです。
今なら無料面談で最大6万円のAmazonギフト券(アマギフ)と美味しいお肉がもらえます。
当サイト限定！
通常、投資会社5社と面談実施でプレゼントの「石巻の美味しいお肉」が
当サイトから申し込むと1社の面談実施でプレゼントとなります。
下のボタンから申し込むと当サイト限定の条件が適用されます。
年収の条件などもなくなったので、気になる方は公式ページをチェックしてみてください。
目次
投資のコンシェルジュはどんなサービス？
「何から始めればいいかわからない」
「だまされたり損するのが怖い」
「投資するお金がない」
そういったお悩みを抱えるお客様に最適な資産作りの方法を、探し出すサポートを二人三脚で行ってくれます。
提携している会社は有名な企業が多数。
オンライン相談の流れです。いつでもどこでも専属のFPと相談可能です！
1) 公式ページ右下の申し込みチャットで名前や年齢などを入力し、LINEの友達登録
2) LINEにて専属FP(ファイナンシャルプランナー)によるヒアリングと提案
家計の見直し、保険の見直し、インフラ料金(電気、ガス、インターネット)の見直し、
節税(ふるさと納税、保険料控除、住宅ローン控除など)の現状把握
将来の目標などを確認し、
節約、節税のアドバイスから、iDeco、NISA、保険、不動産、株、債券、暗号資産など、
投資先の業種や会社を問わず、お客様目線で資産づくりのアドバイス。
お客様に合った専門家を紹介。
3) 専属FPとは別の専門家との相談日程を決めて相談
4) 専門家と相談した内容を専属FPに相談など
専門家と相談後、判断が難しい場合は専属FPと何度でもオンラインで気軽に相談可能です。
SYSTEM(体制)
1人で運用を始める場合は、知識・経験がないと比較・検討・交渉するのは難しいと思います。
そこで知識・経験のある専属FPがあなたの代わりにより良い条件の投資先を選定！！
提案してくれる内容は様々
・保険見直し
・各種証券会社(SBI証券、楽天証券等)
・国内海外不動産
・太陽光発電
・債券
・仮想通貨
・その他金融商品(iDeco、NISA、積み立てNISAなど)
イエローカード制度があるので安心
万が一、専門家から強引な営業があっても専属FPが間に入り、第三者の視点から補助してくれます。
例えば、しつこい営業行為や理想と違う対応をされた場合、速やかに担当の専門家を変更してくれます。
口コミ、評判を紹介
相談者の状況に応じて、提案してくれるのは良いですね。
【埼玉県】 20代女性 看護師
友人から紹介されてAmazonギフト券のプレゼントも魅力的だなと感じて、試しに話だけ聞いてみるつもりで登録しました。貯金もほとんどないので私が投資をして資産づくりをしていくなんて想像できていなかったのですが、いくつか私でもスタートできる投資法を教えていただき、太陽光発電所の投資とiDecoを始めました。
太陽光発電の投資の会社はとても親切に対応してくれて毎月利益が安定して出ているので結果としてとても満足しています。
今では将来が楽しみになっています。
【東京都】 30代男性 商社勤務
以前から保険や不動産投資の勧誘を受けていましたがどこの会社のどの商品が良いか判断できませんでした。
今回「投資のコンシェルジュ」のサービスを利用させていただき、全体的な資産づくりの計画とそれに合った会社様を複数社紹介していただき、比較検討することができました。
今後も私の環境変化があれば逐次相談したいと思っています。
【福岡県】 30代女性 損保会社勤務
金融業界で仕事をしているのですが、iDecoやNISAなど言葉で聞いたことがあるくらいで内容については詳しく理解していませんでした。投資のコンシェルジュではiDeco・NISA、不動産や外国債券など私に合ったポートフォリオを提案いただきスムーズに話を進めることができました。
LINEを使って気軽に相談できるのが私に合っていたと思います。
【千葉県】 40代女性 公務員
これまで真面目に働いてきましたが、お金のこと・投資のことについては無頓着で考えることもありませんでした。
最近友人が投資を始めたのをきっかけに私も勉強を始めたのですが何から手を付けたらよいのが、何が正しいのかわからずずっと足踏みしていました。
今でも正直なところ投資の詳細については勉強不足でわからないことも多いのですが、「投資のコンシェルジュ」のFPさんに逐一相談しながら投資をしながら勉強しています。
【東京都】 60代夫婦 無職
定年退職をして退職金や年金、これまでの預貯金をどのように運用するべきかわからず、たまたまネット検索で出てきたこちらのサイトに登録してみました。
FPさんに相談したところ、私たちの資産状況では老後資金として充分なのでリスクをとって運用して利益を上げる必要はないと説明を受け、投資の提案はありませんでした。
その代わりに相続、節税に詳しい税理士の先生をご紹介いただきました。
無理に投資を勧めてこなかったFPさんのことは今でもとても信頼しています。
息子夫婦に紹介させていただきました。
よくある質問
【Q】本当に相談は無料？
もちろん相談は無料です。回数制限もないので、何度でも相談できます。
【Q】貯金はどのくらいあれば運用できる？
貯金がなくても社会的信用があれば始められる不動産投資や太陽光発電所投資などあります。
また毎月の給与から積み立てていく、iDecoや積立NISAなどもあるので貯金がなくてもお気軽にご相談ください。
【Q】相談はいつまでしてもらえるの？
投資は入口と出口が大切です。入口の部分はもちろんのこと、投資を始めてからでもいつでもご相談可能です。投資リターンを受け取る際の出口でもご相談承っております。
【Q】その日のうちに相談できるの？
登録手続きをされた当日でもFPのスケジュールが空いていればすぐにでもご相談承ることができます。登録されてからできるだけ早くご相談を受けられるように準備しております。
【Q】相談の時間はどのくらい？
ご相談内容にもよりますが、６０分程度お時間いただくことが多いです。お客様の相談内容やご要望に合わせてできる限り柔軟にご対応致します。
サービスが合わないなと思ったら初回の無料相談のみで終了することも可能です。ペナルティなどは特にありませんのでご安心してご相談ください。
【Q】相談したら絶対に運用しないとダメなの？
いいえ、そんなことはございません。お客様のご意向を最優先にしてご提案致しますが、FPの提案がご意向に沿っていない場合は提案を断っていただけたらと思います。また、投資・運用を必要としないご相談も数多く寄せられるためまずはお気軽にご相談ください。
【Q】Amazonギフト券はいついくらもらえるの？
当社がご紹介する企業様2回面談された際に、1社につき5,000円のAmazonギフト券を弊社指定のアンケートフォーム入力後、末締め翌々月10日にプレゼント致します。
【Q】他社との違いは何ですか？
弊社は個別の商品の販売会社ではないので、「この商品を買って下さい」といった特定の商品をセールスすることはありません。あくまでお客様の立場にたって第三者の目線から投資のアドバイスをさせていただきます。
【Q】こちらのサービスを経由して投資商品を契約するメリットは何ですか？
お客様それぞれに合ったポートフォリオを作成し、各商品のメリット・デメリットを比較した上で投資できる点です。弊社は1つの商品の販売会社ではないので、ジャンルを超えた提案ができ、各分野の専門コンサルタントがお客様の代わりとなって価格交渉などを行うことが出来ます。
【Q】それぞれの投資会社はどのような基準で選ばれていますか？
数多くある会社の中から厳選なる審査を重ね、お客様目線で費用対効果の高い商品を取り扱っている会社のみを選んでいます。
また、お客様に最適な提案が出来るよう、常に新しい投資商品の導入や提携先の開拓を行っております。
【Q】キャンペーンの詳細を教えてください。
本ページ経由でWEB相談のお申し込みを行い実際に個別面談をされた方で、一定の条件を満たしたお客様にAmazonギフト券（当社がご紹介する企業とのご相談1社につき5,000円分/保険相談は1社につき1,000円×最大6社）と宮城県石巻のお肉を贈呈致します。
※特典付与の内容は、予告なく変更または終了する場合がございますので予めご了承ください。
【Q】特典をもらえる条件を教えてください。
・個人年収：400万円以上、勤務先：中小規模以上の企業、勤続年数：1年以上など
→年収の条件がなくなりました！
・「投資のコンシェルジュ」のサービスのご利用が初めてであること。
・企業のご紹介から、1週間以内に日程調整、30日以内に面談の実施（電話のみは対象外）。
・WEB面談ご希望の場合は、カメラONで参加
・本業の源泉徴収票又は給与明細にて、所得・お勤め先が確認できること。
などです。
詳細は以下を参照ください。
「投資のコンシェルジュ公式ページ」
【Q】特典が対象外になる場合を教えてください。
キャンペーンお申込内容に不備・不正・虚偽・重複・いたずら、またはお申込後にキャンセルなどがあった場合です。
運営会社
| 商号 | 合同会社オンライン |
|---|---|
| 代表社員 | 山本 光剛 |
| 設立年月日 | 2020年 1月 22日 |
| 所在地 | 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2F |
| 資本金 | 9,000,000円 |
| 事業内容 | 資産運用コンサルティング事業、健康促進事業、キャリアコンサルティング事業、交流会事業 |
実際に投資のコンシェルジュで相談してみました！
どんなサービスか気になったので相談してみました。
公式ページの右下に表示されているボタンをクリックします。
このようなチャット画面が表示されるので、名前や年齢などを入力します。
(FPと相談するために必要な情報になります)
最後にLINE登録を行い、専属FPの方と日程を調整して、ZOOMで相談します。
平日や土日祝、FPの方が空いている時間ならいつでも相談可能でした。
平日の21時からなども可能でした！
まずは、FPの方からサービスの説明があり、私の資産状況や将来の目標を確認し、適切な専門家に繋いでくれます。
専門家との相談もLINEで行います。
そのチャット内にも専属FPの方が入っているので、安心できました。
私は2社と面談を行ったので、Amazonギフト券 5,000円2つをいただきました。
美味しいお肉も届きました。
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ありがとうございます(^^♪
早速、家族といただきます！
なぜ石巻のお肉をプレゼントしているのか？
代表の山本さんは以前、自衛隊で働いていた時に東北震災復興活動で石巻へ派遣されていました。
そのまま自衛隊を辞めて、1年半移住し農業などの復興活動をしていたので、石巻への思い入れが強く
石巻のお肉をプレゼントすることになりました。
無料でもらうプレゼントが、復興の応援になっています。
まとめ
「投資のコンシェルジュ」について紹介しました(^^)
以下のような悩みのある方にお勧めのサービスです。
無料で何度でも知識・経験のある専属FPに相談できるのは良いですね。
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当サイト限定！
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相談は無料なので、気になる方はチェックしてみてください。
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[セミナーの内容]
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・ふるさと納税やiDeCoは節税について
・太陽光発電投資について
・実際のメリット・デメリット
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これからもお得なキャンペーンなどを利用して、資産を増やしていきたいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました！
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私も数ファンド投資しています。
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