こんにちは。株式投資を10年以上、不動産投資を5年以上やっている「くき」です。
配当や優待で平均月40万ほど入ってくるようになったので生活に少し余裕がでてきました♪
不労所得はいいですね！
マンションやアパート、戸建てなど賃貸経営は大変な時もありますが、色々な経験ができるので楽しみながらやっています(^^♪
今回は、不動産のプロが厳選した物件に投資できる、話題の「COZUCHI(コズチ)」で
「COZUCHI(コズチ)」の学芸大学 EXITファンドが公開されました！
【先着＋抽選】インカムゲイン0.1%+キャピタルゲイン12.9% ！2022年03月29日 19時先着！2022年3月30日19時から抽選！
目次
プロジェクト概要
・募集総額：200,000,000円
・1口出資額：10,000円
・想定利回り（年利）：13.0 %(インカムゲイン0.1%+キャピタルゲイン12.9%)
・募集方法：先着
・募集開始：2022/03/29 19:00:00～2022/03/30 13:00:00
・募集方法：抽選
・募集開始：2022/03/30 19:00:00～2022/04/01 13:00:00
・運用期間：3ヶ月
・最小投資金額：10,000 円
・最大投資金額：1,000,000 円
本ファンドの特徴とエリア
本ファンドは東急東横線の学芸大学駅徒歩6分にある賃貸用の戸建て物件を取得し、
開発用地または収益物件として売却することでキャピタルゲイン配当を行います。
学芸大学駅から渋谷駅までは約8分でアクセスでき、さらに東急東横線は東京メトロ副都心線や横浜高速鉄道みなとみらい線に乗り入れることができるため、
原宿や横浜・中華街方面など広範囲へのアクセスが可能な立地となります。
学芸大学駅周辺は、昔ながらの雰囲気と近年の新しさもある「学芸大学東口商店街」で賑わっており、
ひとたび駅前を抜けると庭付一戸建てが集中する高級住宅街が広がります。
近隣には高級ゴルフ練習場として知られる「スイング碑文谷」があり、経営者や著名人が集まるスポットとして有名です。
EXITファンドとは
EXITファンドとは、すでに売却契約を結んだ事業完了間際のタイミングで募集を行うファンドです。
すでに事業収支も確定しており、キャピタルゲイン重視型でありながらも、より正確にリスクや利回りを提示し、
投資家の皆様にも安心して投資していただけるような設計となっています。
COZUCHIでは、多様な案件での投資機会を創ることによって、不動産投資の魅力、
楽しさを投資家の皆様にお伝えしていきたいと考えています。
※EXITファンドは売買契約が解除となるリスク、不動産保有に関わる災害リスクや、倒産リスク等、リスクが完全になくなるといったものではありません。また、配当利回りの予定割れや、元本毀損の可能性がない、というものではありません。
既に売却契約が決定
本ファンドは既に売買契約を締結済みであるため、決済日を迎えるまでのファンドとなっております。
過去のEXITファンドでは運用終了日と決済日が同日である場合や、決済日から数週間余裕を持たせた運用期間とすることが通例ですが、
今回のEXITファンドでは契約内容に決済までに行わなければならない様々な条件があり、
現在事業者であるTRIAD社は条件を達成するため動いておりますが、進捗状況によっては決済日が延長となる可能性があります。
そのため決済日は5月31日でありますが、本ファンドでは通例よりも大幅に余裕を持たせた3ヶ月の運用期間としています。
想定利回りは3ヶ月の運用期間に基づき算出しているため、売買契約記載通りの決済となる場合は早期償還となり想定を上回る利回りが見込まれます。
また、契約内容によると買主の手付解除期日は2022年3月14日であり、該当日までに解除の申出がなかったため、
買主都合で契約が解除されることはありません。
またEXITファンドでは売却契約内容はもちろん、売却先が買い取れる与信があるのかが重要であります。
売却先は年商60億円の会社であり、大手ハウスメーカーと提携し東京都や埼玉県を中心にマイホーム用の戸建て分譲用地に特化した取扱い実績が豊富です。
本エリア及び駅徒歩6分である立地の戸建てニーズは依然として高く、
戸建て用地としての売却収益が十分見込めると判断しており、契約が履行されないリスクは極めて低いと考えております。
相場価格の約40％ディスカウントで仕入れ
本ファンド投資対象の土地は、相場価格よりも約40％ディスカウントした仕入れを行っております。
本物件は学芸大学駅徒歩6分という好立地かつ約100坪を超える敷地にあり、
非常に希少性が高いながらも、売主都合で早期に売却したい意向もあり、大幅に割安で取得できています。
安全性を高める劣後割合は42%
投資家皆様の出資分の安全性を高めるため、本ファンドでは優先劣後割合を優先57.2%、劣後42.8%としております。
運用期間は3ヶ月ですので期間中の不動産の下落リスクは極めて低いファンドとなっております。
※優先劣後方式とは、投資家の出資金（優先出資）と事業者の出資金（劣後出資）を分けて取扱い、
ファンドに損失が生じたときには事業者の出資金（劣後出資）からまず補填する仕組みのこと。
決済見通しが立たなければTRIAD社が買い取り
本ファンドでは、売却先との決済が延期となる可能性があり、3ヶ月の運用ファンドと設計しています。
しかし、決済の目途が当面立たず3ヶ月の運用期間を経過することが確定した場合、
本ファンド1号事業者であるTRIAD社が当該見込評価額にて買い取ることを予定しております。
買取以降は、新たにファンド組成を行う可能性があります。
配当ポリシー
COZUCHIでは、キャピタルゲインを一定の分配方針に基づいて上限なしに配当する方針を掲げております。
本プロジェクトでは、キャピタルゲインの13％を上限として優先出資者である投資家の皆様に割り当て配当します。
ただし、キャピタルゲイン配当は実績に応じて変動しますので、対象物件の売却が運用開始時に想定された価格で行われない場合には、想定利回りを下回る可能性があり、また、キャピタルゲインが生じない場合にはインカムゲインのみの想定利回り0.1％を上限に配当を実施する可能性もあります。
ファンドのまとめ
13%と高利回りで3ヵ月と短期、劣後割合42%と高め！
売却はほぼ確定しており、安心して投資できそうです。
COZUCHIさんは様々な案件があり、ファンドを通して
不動産投資に参加できるのは良いですね！
気になる方は、公式ページをチェックしてみてください♪
COZUCHI(コズチ)について
COZUCHI(コズチ)の商品は、好立地で収益性の高い不動産を事業者と共同で所有し
その収益分配を得ることができる不動産特定共同事業法という法律に基づいた不動産小口化商品です。
安全が100%保証される投資はありません。
しかし、現金や有価証券などと違い想定外の事故や天変地異でも起こらない限り消滅する恐れがないのが現有物である不動産の強みです。
また、不動産のプロである事業者が厳選して購入し、保有していく不動産をWARASHIBEの商品にし
物件画像、所在地、空室率、物件収支など、物件情報を詳しく開示します。
詳細は以下を参照ください。
まとめ
話題の「COZUCHI(コズチ)」について紹介しました(^^)
私も投資しており、
とても魅力的なファンドが多いので口座開設しておいて損はないと思います。
気になる方は以下の公式ページをチェックしてみてください♪
最後まで読んでいただき、ありがとうございました！
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